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                    渤海證券經濟表現超預期兼顧業績與倉位呢

                    來源:成都星座網 時間:2022年03月20日

                    渤海證券:經濟表現超預期 兼顧業績與倉位 類別: 機構: 研究員:

                    這場和平沒有那家企業 [摘要]

                    上周市場二八分化持續,全周上證綜指和滬深300指數分別上漲0.48%和0.69%。中小板指上漲0.58%,而創業板指則下跌3.16%。全周兩市成交2.45萬億,較前一交易周增加2237億元。行業方面,采掘、有色金屬、鋼鐵、食品飲料漲幅居前,計算機、傳媒、國防軍工、通信跌幅最大。

                    經濟層面,上周統計局數據顯示,二季度GDP維持在6.9%高位,高于市場預期,其主要源于投資的推動。從固定資產投資來看,月固定資產投資同比增8.6%,增速與月份持平。其中,基建投資回升較為明顯。然而由于穩增長壓力的弱化,以及金融工作會議對地方債務的約束,加上上半年財政赤字的出現,將會使下半年基建發力的強度受到限制。

                    從工業增加值看,6月份工業增加值反彈至一季度末水平,顯示工業生產活力的短期恢復,而社零增速也有所回暖??偟膩砜?,我們認為下半年經濟雖然面臨庫存周期、房地產周期的下行以及基建強度的制約,但由于上半年經濟的慣性支撐以及外需的好轉,經濟的回落將會相對溫和。

                    政策方面,上周證監會發布會回應了市場比較關注的IPO放寬問題。

                    繼金融工作會議將直接融資放到重要位置后,有觀點認為IPO或進一步放寬,進而帶來市場情緒的不穩定。對此證監會表示,證監會將嚴把上市公司入口關,加大整頓資本市場秩序力度,繼續嚴厲打擊欺詐發行。

                    因此投資者對市場擴容不必過分擔憂,股市的直接融資功能并不會以無序的方式盲目進行,而是注重合規監管穩步推進。由此,監管部門所掌控的發行節奏,將考慮對市場影響的平衡,弱化對市場帶來的沖擊。

                    策略方面,在經濟向好與政策穩定的環境下,市場情緒逐步恢復,但走勢仍以結構性行情為主。經歷周一的大跌之后,創業板由于缺乏業績支撐反彈動能不足,主板雖走勢較強但在上周五反彈趨勢也出現弱化。在目前存量博弈格局下,資金更多的從創業板流入主板。但是目前市場熱點輪換較快,投資者應謹防市場的再度探底。題材方面,在當前市場下,建議投資者繼續關注以業績為主的機會,同時進行倉位控制。此外,還可關注9月廈門金磚會議召開帶動的福建自貿區等相關標的。

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