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                    上海證券風險偏好提升帶動大盤上行仍需把握

                    來源:成都星座網 時間:2022年03月16日

                    上海證券:風險偏好提升帶動大盤上行 仍需把握市場運行節奏 類別: 機構: 研究員:

                    [摘要]

                    本周市場延續二八風格,權重板塊可謂你方唱罷我登場,輪番表演支撐大盤持續上行,但中小盤個股卻依然未在權重股搭起的臺子上有所表現,延續低迷態勢。對市場的看法經濟層面我們前期和大家交流過目前的類滯漲階段對股市環境影響偏負面。利率水平看,通脹預期有所升溫,人民幣持續貶值,地產調控掣肘央行貨幣政策施展空間。貨幣政策偏向穩健,需要積極財政政策在穩增長中發揮重要作用,寬財政,緊貨幣的政策組合或將加重資金面壓力,抬升利率中樞。近期央行不斷凈投放呵護市場流動性,但銀行間同業拆放利率SHIBOR依然上行,顯示資金面明顯偏緊。因此,近期A股的強勢或得益于市場風險偏好的提升,市場風險偏好的提升部分得益于本被市場視為黑天鵝將嚴重拖累資本市場的特朗普當選,現實卻勾畫出完全不同的景象,風險資產反而受到青睞,外圍股票市場強勢尤其是美股再創新高;更為重要的是風險偏好的提升受益于改革的不斷深入和政府對重大戰略的強力推進。我們注意到本輪上漲帶動指數的主力資源,大基建板塊得益于政府力推的供給側結構性改革和一帶一路戰略,大金融板塊的強勢得益于深港通,債轉股、上海自貿區金改加速的利好推動。市場也越來越相信本輪地產調控絕不會無功而返,房地產投資資金將會轉向馳援A股市場。

                    這應當有利于該股股價走勢。 此外,監管層提出的將有序引導居民儲蓄資金轉化為股權投資似乎也變的越來越有吸引力。十八屆六中全會確立以習總書記為核心的黨中央更加堅定了市場的信念,因此資產荒的大背景下A股市場獲得了更多資金的關注,以穩健,長線投資為理念的險資頻頻舉牌A股市場便可見一斑。目前看空A股卻無必要,但對市場節奏的把握仍是一個關鍵的問題,現階段市場繼續上行所面臨的阻力或將越來越大。且不說這波持續上漲帶來的獲利盤壓力,大盤目前已運行至去年股災階段的密集成交區間內,包括國家隊在內的資金均有解套的動力。此外,關于創業板我們之前也和大家交流過,去年9月A股市場迎來股災后的一波明顯反彈,隨后的再一波下跌中上證綜指創下2638新低,而創業板卻未創下去年9月的新低,創業板的調整相對大盤或并不充分,這也可以從一個角度解釋創業板持續弱勢的原因。目前的市場嚴格意義上來說也是結構性的行情,只不過風格轉向權重而已,小盤股的風險釋放也將壓制大盤股的做多動能。再有,前面我們所說的目前的經濟階段,利率水平對市場也存在一定的壓制。因此,市場更加健康的向上拓展空間或許需要等待更加適宜的基本面以及市場層面的配合。

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