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                    渤海證券經濟數據超預期市場情緒將獲提振物業

                    來源:成都星座網 時間:2022年03月20日

                    渤海證券:經濟數據超預期 市場情緒將獲提振 類別: 機構: 研究員:

                    [摘要]

                    圍繞這本書就極易形成一個興趣圈子 投資要點:

                    上周市場各大指數均有不同程度的回落,其中,上證綜指收跌1.78%,滬深 00下跌1.81%;而中小板和創業板跌幅更大,分別下跌了 .77%和4.59%。成交方面,全周成交4.28萬億元,較前一交易周平均日成交量減少1490億元。行業方面,申萬28個行業除汽車、家用電器、食品飲料及公共事業4個行業板塊實現上漲外,其他行業均有所下跌,其中以計算機、電子、國防軍工、有色金屬、交通運輸及綜合行業板塊跌幅居前,均超過 .55%。

                    物價數據方面,CPI同比在豬肉、鮮菜食品項的拉動下大幅回升至2. %;PPI同比在油價上漲推動下回升至0.4%,考慮到豬肉及原油價格回升的影響,疊加4月翹尾因素小幅抬升,預計4月CPI及PPI增速將略有回升。貿易數據方面,在春節錯位引致的低基數下出口增速大幅改善回升至14.2%,而全球經濟增長預期再度下調,出口高增速恐難維持;而進口增速繼續回落至-7.6%,顯示內需仍舊偏弱,但在國內積極財政政策下未來有望企穩。信貸數據方面, 月新增社融2.86萬億元,同比超預期多增1.29萬億元,且M1改善較為顯著,顯示企業信用環境正持續改善,市場情緒有望因此受到提振。

                    政策方面,上周二國務院就《政府工作報告》重點工作提出部門分工意見,各部門需對照分工逐項制定落實方案,并于4月15日前報至國務院,對于已確定的工作和政策需盡快落地,并堅持結果導向。意見的發布顯示改革開放、減稅降費等重點工作正在快速穩步推進中,預計未來將有更多細化措施逐步出臺落地。此外,周末MSCI宣布為使投資者有足夠時間從MSCI全中國指數轉換至MSCI中國全股票指數,將推遲兩個指數之間的轉換日期,此舉并不影響A股納入因子的提升節奏,因而這一轉換對隨A股納入因子提升而引發的外資流入不會造成很大影響。

                    策略方面,上周市場震蕩回調跌破 200點,成交額也連續五個交易日持續收縮,投資者情緒有所降溫,不過正如我們前期觀點——如若市場主動放緩腳步,則行情可以走的更為持久??紤]到當前社融等經濟數據超預期,市場對分子端盈利的改善預期將逐漸成為催動行情進一步演繹的重要力量。且央行副行長陳雨露于1 日表示“中國股市正顯示出觸底和復蘇跡象”,表明監管層依然高度關注資本市場,這將有利于推升投資者情緒,釋放市場的進一步上行動力。配置方面,建議投資者持續優化布局,關注一季報預告表現優異的個股。此外,延續此前建議,關注資本市場改革、穩就業和新經濟發展所帶來的券商、建筑材料、建筑裝飾以及TMT板塊的機會。在主題機會方面,建議基于軍工行業體制機制改革,關注軍工板塊的主題發酵過程。

                    風險提示:國內經濟下行壓力加大,資本市場改革不及預期。

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